Comment faire l'analyse de l'industrie, par exemple, Marches, modèle Porter

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Dans mon dernier article, je vous avez appris à prédire le bénéfice d'une entreprise et aujourd'hui, je vais écrire sur la façon de faire l'analyse de l'industrie.

La nécessité d'une analyse de l'industrie

Analyse de l'industrie est une responsabilité essentielle pour un analyste de recherche sur les actions.

À titre d'analyste de recherche sur les actions. vous devez analyser une industrie particulière, voir ses tendances passées, la mécanique offre et la demande et les perspectives d'avenir.

Le rapport d'analyse de l'industrie met en lumière la santé économique de l'entreprise, soulignant la compréhension que ce sera bénéfique pour les parties prenantes d'investir dans une telle entreprise et proposant des recommandations et / ou des mesures correctives à prendre en cas de développements fâcheux dans l'entreprise .

À titre d'analyste de recherche sur les actions, vous pouvez travailler sur les industries comme le pétrole et le gaz. Métal, Technologies de l'information, Automobile, Services financiers. Infrastructures, les produits pharmaceutiques et biens de consommation durables.

Dans certaines entreprises, il est un analyste de l'industrie dédiée qui travaillera sur l'industrie et de fournir affecté l'analyse.

Cependant, à titre d'analyste, vous devez être au courant de la dynamique de l'industrie et, par conséquent, il est important de savoir comment faire l'analyse de l'industrie.

Comment faire l'analyse de l'industrie?

Une analyse de l'industrie est un processus long et compliqué le temps. Si l'une des dimensions sont ratées, toute l'analyse devient défectueuse. Par conséquent, dans cette section, je l'ai mis en évidence toutes les étapes nécessaires, vous dire comment faire l'analyse de l'industrie. Utilisez ces étapes et l'appliquer dans votre analyse.

Quelles sont les étapes? Voici:

1. Examiner les rapports disponibles

Lisez tous les rapports et statistiques industrielles disponibles mais pertinentes pour voir s'il est logique de creuser plus profondément.

Certains des rapports que vous trouverez contiennent déjà des informations détaillées que la nécessité d'une nouvelle analyse de l'industrie est éliminé.

2. Approche correcte de l'industrie

Une industrie a des sous-parties. Par exemple, si vous regardez l'industrie chimique, vous trouverez des sous-secteurs tels que les engrais, les pesticides, peintures et vernis, les produits chimiques organiques.

3. La demande - scénario d'approvisionnement

Vous pouvez effectuer une analyse comparative avec d'autres companyies concurrents de la même manière à savoir la santé économique de l'entreprise à l'étude.

la prévision de la demande et l'offre future aide les investisseurs à comprendre la viabilité des futurs investissements en termes de profits et pertes.

4. Scénario concurrentiel

Ceci est l'étape la plus importante de toute analyse de l'industrie. En cela, vous avez besoin d'étudier le scénario concurrentiel en utilisant cinq Model forces de Porter.

Le modèle agit comme le cadre de l'analyse de l'industrie. Michael Porter, un stratège célèbre et auteur, d'abord venu avec ce modèle. Dans ce modèle, cinq paramètres sont analysés pour voir le paysage concurrentiel.

Barrières à l'entrée
Puissance fournisseur
La menace des substituts
Puissance d'achat
Degré de Rivalité

Le modèle de Porter est largement utilisé tout en analysant toute l'industrie.

5. Développements récents

Tout rapport d'analyse de l'industrie n'est pas seulement l'étude de l'industrie en particulier sur un micro-niveau.

6. Mise au point sur la dynamique de l'industrie

L'analyse de l'industrie doit être spécifique à une industrie particulière et il est donc important de se concentrer et comprendre la dynamique de l'industrie. Votre analyse de l'industrie devrait être en profondeur et à la pointe.

Par exemple, si vous suivez l'industrie de l'aluminium, vous devez connaître la consommation par habitant dans le pays.

En Inde, la consommation par habitant de l'aluminium est de 1 kg, aux Etats-Unis, il est de 25 à 30 Kgs, au Japon, il est de 15 Kgs et à Taiwan, il est 10 Kgs. En dehors de la consommation, vous devez également savoir la production d'aluminium dans le monde entier.

Les six étapes ci-dessus sont importants et vous, en tant qu'analyste, devraient les suivre.

Les analystes en private equity, les banques d'investissement, les entreprises de recherche en actions, les entreprises de recherche d'investissement ont besoin de cette compétence et si vous savez comment faire l'analyse de l'industrie, vous êtes en avance de 80% des candidats, car cela impressionner non seulement votre interlocuteur, mais aussi ajouter une immense valeur pour vous et la compagnie vous embaucher.

Comment écrire une analyse de l'industrie?

Dans la dernière section, nous avons appris à faire l'analyse de l'industrie et dans ce domaine, nous verrons comment écrire un.

L'écriture est aussi une compétence nécessaire que vous devez présenter tous les résultats dans un rapport écrit de manière concise et claire.

Commencez par écrire un aperçu concis de l'industrie.

Mentionner les données historiques et la nature de l'industrie, y compris son potentiel de croissance.

État l'influence des facteurs économiques et, surtout, ne pas oublier de mentionner le but de votre analyse de l'industrie.

La vue d'ensemble concise de l'industrie devrait inclure ses concurrents et leurs opérations.

Vous pouvez écrire dans la section suivante. Ecrire sur les produits et services similaires.

Maintenant, avec la vue d'ensemble de côté, passez la présentation analytique détaillée de l'industrie spécifique.

Mettre en évidence des facteurs tels que la croissance géographique, la base des consommateurs, les fluctuations des prix, les performances passées et des projections de revenus.

Utiliser les données financières existantes et la compréhension de l'industrie pour prévoir la croissance de l'industrie pour les cinq ou dix prochaines années. Vous pouvez utiliser le graphique statistique dans cette section.

Avez-vous déjà pensé à l'apprentissage de la compétence de l'analyse de l'industrie et veulent savoir comment écrire un rapport de l'industrie?

Partagez votre opinion et de l'expérience ici.

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Ceci est un grand article merci pour le partage, très utiles. Je fais une analyse de l'industrie assez approfondie sur l'industrie mondiale de la musique en streaming et je me demandais si vous aviez des informations ou données pertinentes, vous pouvez partager, ou me diriger dans la direction?

Je vais faire en utilisant 5 forces ainsi qu'une analyse PESTEL Porter de l'environnement proche, si je cherche beaucoup de différents points de données et d'informations, donc tout ce que vous avez, je suis sûr aiderait.

Merci encore.
Mike

S'il vous plaît lancer une recherche spécifique sur Google pour cela.

Bonjour Monsieur. On m'a demandé de faire une analyse de l'industrie d'une certaine banque ce que je peux commencer.

Suivez les étapes mentionnées dans le guide ci-dessus. De plus, lisez ce guide aussi.

Im a demandé de faire une analyse de l'industrie sur la planification de mariage, de l'aide?

Merci beaucoup

Je suis heureux de vous rencontrer

Salut, j'ai deux questions!

1. Si vous travaillez dans une entreprise, ils doivent avoir des bases de données comme Bloomberg. Utilisez-le à votre avantage.

Industrie de détail en Australie et de la recherche de l'industrie du commerce électronique. J'ai besoin des statistiques sur les ventes au détail par l'Etat australien comparant les ventes totales de commerce électronique et le total des ventes des magasins.
quelqu'un va me guider la façon de procéder?

Mon arrière-plan -

Mes qualifications
MBA Finance,
CFA Niveau 1,
NSE Niveau 2,

Mes questions
1) Je voudrais entrer dans une entreprise de recherche sur les actions à titre d'analyste de recherche en actions ou toute entreprise où je travaillais sur l'évaluation des prix des obligations et des produits dérivés. Comment proposez-vous que je vais pour et énumérer des compétences spécifiques S'il vous plaît pour chacun d'eux?
2) La plupart des cours de modélisation financière Je trouve enseigner l'évaluation des entreprises, des projections des états financiers ... Connaissez-vous bien sûr où je peux apprendre à modéliser les prix des obligations et produits dérivés
3) Je trouve la plupart des emplois de la recherche actions demandent une expertise spécifique de l'industrie, comment puis-je développer les connaissances sur une industrie spécifique

1) les entreprises de recherche sur les actions sont en actions, et non en obligations ou dérivés. Aucune idée des compétences requises pour le rôle.
2) Vous devriez aller pour les programmes d'ingénierie financière. Consultez les programmes NISM.
3) Lire la suite encore une fois. Prenez toute l'industrie que vous comprenez bien ... au niveau de base moins. Ensuite, prendre 3-4 entreprises qui. Lisez les rapports annuels de ces sociétés à fond - de la première page à la dernière page. Vous comprendrez le modèle d'affaires de ces entreprises. Ensuite, regardez les principaux acteurs de l'industrie et de voir comment ils fonctionnent l'entreprise.

J'espère que cela t'aides.

PRASENJIT SAHA dit

Alors, quelle est la prochaine étape dois-je suivre que je peux donner un appel sur cette entreprise.

L'étape suivante consiste à faire l'analyse fondamentale de ces sociétés. Si vous pensez que ces entreprises sont fondamentalement solides, puis, l'étape suivante consiste à faire l'évaluation des flux de trésorerie et de l'évaluation relative.