Enseigner aux gens comment investir est l'un des meilleurs du marketing se déplace un conseiller peut faire

« Mais, en fait, il y a une très grosse différence », dit-Veres. « Les professionnels vendent des conseils, pas des produits. »

Il est seulement « au fil du temps » que la confiance, qui est la clé de l'équation conseiller / client, peut être créé. Le client compte sur le conseiller pour les orienter dans la bonne direction. Après tout, leur mode de vie actuel et le bien-être de l'avenir pourraient être en grande partie déterminés par les conseils qu'ils reçoivent.

Par exemple, ils pourraient être invités à passer des vacances de fantaisie à épargner pour une retraite sûre ou rembourser les prêts de collège. Ils sont moins susceptibles de suivre un plan si elles ne font pas confiance le jugement et la condamnation du conseiller.

Pour un nombre croissant donc de conseillers, le plus élevé obligation fiduciaire est d'informer le grand public qu'il existe des professionnels accrédités qui mettront leurs besoins au-dessus de leur propre programme d'activités.

Cela ne signifie pas que le conseiller ne doit pas faire un profit raisonnable sur les services et les conseils qu'ils fournissent. Il est du devoir du conseiller de rester en affaires afin qu'ils puissent aider leurs clients à suivre leurs conseils - et d'avoir un plan pour aider leurs clients transition vers un nouveau conseiller si leur meurt. prend sa retraite ou devient invalide.

« Les gens veulent travailler avec des gens qu'ils aiment et confiance »

Lorsque les clients potentiels voient un conseiller financier de leur temps pour aider les gens à comprendre comment être un meilleur écran et des investisseurs, ils ne peuvent pas empêcher de penser que le conseiller a plus qu'un simple agenda d'affaires à l'esprit - il doit y avoir une motivation altruiste aussi .

Tony D'Amico, directeur général de Strongsville, Ohio basé Fidato richesse. a toujours utilisé l'éducation comme un moyen de démontrer son engagement envers les normes fiduciaires. Il croit que ce l'ont aidé à développer son entreprise que les gens trouvent qu'ils l'aiment et la confiance ce qu'il dit comme il enseigne des cours de planification de la retraite dans plusieurs collèges.

D'Amico offre ces conseils pour d'autres conseillers fiduciaires:

100% vise à faire de la vie de quelqu'un d'autre mieux

• Fournir une éducation honnête et valide

• Se rendre compte que tout le monde dans la salle deviendra un client ne devraient pas être

• Laissez-vous inspirer par votre mission en tant que conseiller fiduciaire

Aiguisez vos compétences de présentation

• Devenir un bon conteur

• Utiliser des accessoires pour illustrer et de faire vos points

• Faites vos diapositives plus visuelle, moins dense

• Pratique pour que les concepts dont vous avez besoin pour transmettre une seconde nature

Placez-vous en tant que conseiller professionnel, pas un vendeur

• Fournir une éducation, non seulement des dîners gratuits - mais ne pas hésiter à charger une somme modique pour couvrir les matériaux de base et de l'espace en classe

• Collaborer avec les collèges locaux - ou, si vous ne pouvez pas, essayez de simuler une salle de classe mise ailleurs

• Complétez vos efforts d'éducation locaux en devenant une ressource pour les médias locaux et nationaux

• Rédiger des articles et de les publier sur votre blog ou dans une publication de consommateurs crédible

• Préparez-vous à faire l'agitation qu'il faut pour amener les gens dans la salle pour vos classes

• Comme la série de séminaires ou de l'éducation se déroule, que les participants savent que vous êtes disponible pour travailler avec ceux qui veulent plus d'aide

• Reconnaître que rien ne fonctionne instantanément et immédiatement - engager et d'être persistant pendant au moins 18 mois, pour voir si vous pouvez le faire fonctionner

D'Amico dit que l'un des avantages cachés, mais important est que l'enseignement public ne produit pas seulement plus de clients potentiels mais de meilleurs clients globaux.

Il raconte l'histoire d'un couple qui a assisté à l'un de ses cours. La femme était institutrice à la retraite. Le mari était un dirigeant d'une carrière de 30 ans. Ils ont demandé une réunion privée et de l'évaluation financière fondée sur les sentiments de confiance qui ont émergé au cours de la série d'ateliers de six heures.

Ils sont arrivés avec un liant en cuir à la main - 30 pages de documents fournis par un autre conseiller qui ne semble pas répondre pleinement leurs objectifs et souhaits. Ils ne savaient pas quand ils pourraient prendre leur retraite. Ils ne savaient pas si leur conseiller actuel était un fiduciaire. Ils voulaient une approche plus organisée et holistique.

D'Amico a travaillé pour comprendre leurs objectifs de vie, puis a établi un plan et a suggéré des changements. « Ils ne sont pas vraiment un plan complet, » D'Amico dit. « Ils avaient économisé suffisamment pour prendre leur retraite, mais ils ont été prendre trop de risques - et il y avait beaucoup de déchets dans leur portefeuille. »

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