Plan d'activités de planification financière Exemple - Sommaire, Bplans
Grizzly Bear gestionnaires financiers est une planification financière complète et conseil planification successorale. Les services de Grizzly sont complets en termes de produits proposés (fonds communs de placement, les actions, la planification successorale) et la profondeur de la recherche. Bien qu'il coûte une bonne quantité d'argent pour Grizzly faire une quantité de la recherche en investissements potentiels en profondeur ainsi que des options possibles pour le client, ce coût initial sera éclipsée par une relation à long terme qui est susceptible d'être établie par respect gagné.
Grizzly gestionnaires financiers ours dessert la région métropolitaine de Portland. Grizzly sera de générer de nouveaux clients grâce à une combinaison des réseaux et des séminaires publics mensuels qui introduit des segments autrement inaccessibles de la population. Outre les séminaires en développement des affaires nouvelles, il est aussi une façon que Grizzly peut redonner à la communauté.
Grizzly est une entreprise à propriétaire unique qui atteindra la rentabilité par mois huit et aura des profits modestes d'ici la fin de la troisième année.
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1.1 Mission
La mission de Grizzly Bear Les gestionnaires financiers est de fournir des services de planification financière pour nos clients. Nous existons pour attirer et conserver les clients. Quand nous adhérons à cette maxime, tout le reste va tomber en place. Nos services dépassent les attentes de nos clients.
1.2 Objectifs
Les objectifs pour les trois premières années de fonctionnement comprennent:
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